中國的經濟和制造現在什么情況？一半是海水、一半是火焰。 下游缺錢、缺芯、缺消費，上游缺煤、缺電、缺各種原材料。 然而這時候，“限產限電”的政策卻橫空出世。廣東：“開二停五”之外，停電4天。山東：能耗雙控，每日缺電9小時。江蘇：被迫“放假”20天，停電至10月8日。浙江：化工廠等關停至9月30日！四季度停電20-30天。安徽：電力存在250萬千瓦缺口。陜西：限電至年底。

明明缺電，為何還要缺電？明明缺產，為何還要限產？
難道真像網絡上一些大V說的，中國沒事就要下一盤大棋，拉高美國的通脹？難道那些因為限產被迫放假的員工，能當成利好？難道辦公室明明有空調開不了，你告訴我這是打擊西方經濟？
哪來那么多大棋？

這是中國技術升級的一次破釜沉舟，是產業界產業界從頭到腳的一次冷靜，也是中美大國博弈中的一次劇本互換。
限產限電說是中國的一次經濟抗戰毫不為過，勝利是必然的，但勝利的過程，并不總是坦途。 01
今年以來，因為疫情的影響經濟是萎靡的，下游的加工、制造、消費、餐飲等整體萎靡不振，而上游，卻是一片烈火烹油，煤炭、鋼鐵、化工、礦產都是翻番乃至幾倍的漲幅。 其根本原因，是因為疫情導致全球經濟“熱脹冷縮”，各種微妙的平衡被打破了，再加上前幾年我們對“兩高一剩”和“傻大黑粗”一刀切式的管理，導致他們也只能維持著產業鏈的緊平衡狀態，壓根沒有冗余。 尤其是化工類產品，他不是蒸饅頭兩小時就能出鍋，能評和環評簡直苛刻到極點，沒有兩三年功夫，根本形成不了產能。

就算是你能拿到批文，工人的招募、設備的調試、資金的配給，都不是短期能搞定的東西，前幾年的上游行業慘到地步，別說加工制造業了，連很多券商，化工團隊都給砍了。 這就是我們一直在提的上游血管栓塞，它只能以漲價來應對局面。 大王在知識星球財經院專門有口訣，左磷右鋰、前硅后鋁、造船化工、煤飛色舞。

然而，部分星友們炒股賺錢了，卻不意味整個產業鏈是健康的。因為我們自己的內循環還在路上，這個需求是誰提供的？美國人。 而美國人的需求是怎么來的呢？是人工打激素印出來的，整個疫情期間放水3.2萬億美元，二話不說給每人發1200美元一月的補貼。 這種催生出的需求，讓海量的訂單砸了過來，中國的制造業當然要大干快上，拼命接單。 甚至一些淘汰多年的低效產能，也蠢蠢欲動。 下游擴產，中國產業鏈上脆弱的緊平衡也被打破了，供不應求，上游只能漲價，也正是因為大規模的供不應求，上游那些化工、煤炭、鋼鐵企業也認為繁花似錦，于是加大采購，滿產滿銷，產能的擴張也在路上。 這就進一步的推高了海外資源品的價格，加劇了產能的稀缺，而這種稀缺又反過來影響了上游企業的決策，大家陷入了盲目的樂觀。 大王團隊近期去看的項目，都是做鋁鎂合金的、干VC溶劑的、搞化工原料的、弄汽車噴涂的，重資產、高投入、高耗能、高產出。

大單當前，人們總是沉迷于短期的熱鬧和紅火，認為下個月的訂單和這個月的訂單一樣，下一年的形勢和這一年的形勢相同。 然而，美國的這個需求，既然是激素催生的，那就肯定是無法持續的，事實上美聯儲每個月都要討論taper，進入加息縮表的倒計時。 到那時，熱錢沒了，火爆訂單可能一夜間就消失了，但我們堆上去的產能怎么辦？ 產能擴充到高峰之日，往往是周期見頂之時。 經濟是有規律的，樹不可能漲到天上去，漲價也有他的彈性極限。 然而，在恒大許老板海鑫鋼鐵李兆會的典型案例面前，還有太多的企業不見黃河不死心，認為自己肯定比他們聰明，一定不是下一個。 限產限電，就是一腳急剎車踩下去，用有形的手管住這份蠢蠢欲動，讓大家都冷靜一下。

神通不敵因果，智慧不敵因果，因果就是周期。
02
美國人把世界分為三類國家，資源國、生產國、消費國。澳大利亞、沙特、阿根廷等這些國家負責賣礦產和原材料，中國負責生產加工，美國負責消費。 資源端，中東、南美、澳洲基本都是他的勢力范圍，加拿大的煤、巴西的鐵、澳洲的礦，價格中國人說了不算，而且人家也要美元結算，不認你的人民幣。 消費端，美元是美國自己印的，消費品的價格也是人家定的，一個打火機2000年0.36美分，2020年還是0.36美分。 你看，兩頭卡死，兩面都是人家定價，所以美元印到天上去，人家照樣氣定神閑。

有人不勞而獲，就得有人勞而不獲。 這個人是誰？中國。 就拿電力來說，煤炭從400一噸漲到了1200，但工業用電還是7毛錢一度，發一度電虧兩毛錢，產出的工業品很大部分不是中國人用的，這中間的差價哪去了？補貼美國人了。

再拿下游企業來說，在原材料的暴漲下，開工企業很多都是在賠本賺吆喝，7月份中國居民存款減少了1.36萬億，在居民存款史上也極為罕見，今年上半年全國房價和CPI都很平穩，這一萬多億哪去了？中小制造企業貼著老本，補貼美國人去了。 而更嚴峻的是，大量這種低利潤的出口和堵船，沿海的企業和居民還能勉強跟著喝口剩湯，但是，煤炭、電力、鋼鐵這些，基本都是中西部內陸省份的國有企業，虧錢搞出來的。 這豈不是浪費了納稅人的錢，進一步加劇了地區差距，很不利于我們的共同富裕？ 上游虧本發電，下游貼錢生產，美國加州海港外堵的那不是貨船啊，那是中國的民脂民膏。

這種情況，中國斷然是不可能接受的，限產限電也是我們的被動應戰，我們不接受這樣的游戲規則，要拿回一部分定價權。 一方面，停止中國中小制造企業在那邊開工賺吆喝，加劇上游的栓塞，另一方面，拉住上游原材料企業脫韁野馬般的心，擺脫血壓飆升和嚴重倒掛的局面，打破這種惡性循環。
除了產業升級和把雙循環轉起來的華山一條路，我們別無選擇。 什么叫宏觀調控？你想下又不了的決心，我幫你下；你想做又不到的事情，我替你做。
03
大王在《中美戰略會談：糖衣我吃了，炮彈你留著》文章里講過，美元霸權，依靠的就是中東石油和中國工業品，而美國利用疫情前后的加稅、科技圍堵和放水，早已超出了正規“生意”的范疇，是在向制造國抽血給自己吊命。 逼的中國只能攤牌博弈，限產限電，讓你們看看，沒有中國制造，你美元的含金量到底如何？ 1970年代的中東一干產油弱國，都能以石油限產提價為武器逼西方就范， 2020年的全球第一大工業國，憑什么不能以工業品限產為武器試試西方的斤兩？ 世界上但凡跟限量有關的東西都不便宜，中國限產的目的，就是為了漲價。
《人民幣和這屆年輕人，都該升值了》。

而且中國告訴你，我已經停止海外援建火電廠了，你什么東南亞之類的小國，趁早斷了工業化的念想吧。 至于美國，你拉高全球原材料的價格，也是在變相推高自己重返制造業的成本，我就看你怎么玩？ 中國的牌面已經打出來了，中國的工業品，別無分號，中國的大買家，要求定價。 事實證明，綠紙就是綠紙，美國人在Costco等大超市開始搶購飲用水和紙巾，他們最重視的圣誕節很可能貨架空空，大家過個寂寞。

取消關稅、放開科技、送歸某女士等等，都是我們念叨很久的四大主線之中M破冰。
《全球水深火熱，中美急需破冰》。

04
雖然鍵盤政治家們喜歡在網絡上揮斥方遒，但實際上萬萬千千的中小企業和加工制造公司，才是我們的立身之基。限產限電對很多人短期的生活，造成影響是肯定的，然而，竭澤而漁,豈不獲得?而明年無魚；焚藪而田,豈不獲得?而明年無獸。

艱難的仗，我們打過了，后代就不用打了，這條升級的路，我們爬完了，未來就輕松了。
只有我們拿出了破釜沉舟的勇氣和一往無前的決心，才能抓得住全球產業更新升級的最后窗口，讓子孫后代可以站著把錢賺了，在現實的世界里揮斥方遒，把含辛茹苦和勞而不得，
一截遺歐，一截贈美，一截還東國。
讓太平世界，環球同此涼熱。